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内容为土壤,科技为养料,一年后爱奇艺的“苹果园”收成如何?

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红红火火的财报季,互联网巨头们纷纷扎堆,在上周亮出2019第一季度成绩单。

有的略微尴尬,有的非常亮眼。在众多成绩单中,爱奇艺也展现出了其良好的发展态势:

  • 订阅会员规模达到9680万,98.6%为付费会员,订阅会员规模同比增长58%;

  • 会员服务收入为34亿元人民币(约合5.134亿美元),较2018年同期增长64%;

  • 营收达到70亿元人民币(约合10亿美元),同比增长43%;

  • 其他收入连续三个季度同比增长翻倍。

无忧小程序观察www6hnetcom为这份财报总结几个关键词:订阅会员激增、会员服务收入猛涨、营收一路高歌,更重要的是,生态变现能力正在展露峥嵘

资本界的反应和成绩单有些呼应。近日,高瓴资本披露了截至2019年3月31日在美股二级市场中大规模增持的5支中概股,包括爱奇艺、好未来、哔哩哔哩等。其中,一季度增持爱奇艺1155万股,持有市值高达11.24亿美元,爱奇艺已跃居高瓴资本第一大重仓股。

那么,在国内竞争越来越大的情况下,爱奇艺未来的走势会如何?

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“广积粮,缓称王”

内容是爱奇艺的核心竞争力,会员服务、广告、内容分发、游戏IP等等,无不围绕着内容展开。

实际上,视频网站经营投入较大的现状在业界早就不是秘密。究其根本,就是“广积粮、缓称王”的逻辑,有好的内容能留住用户,有用户才有广告、其他服务的营收,有营收才可以投入制作、购买更多优质内容,爱奇艺的财报非常清楚地说明了这一哲学问题。

长远来看,购买版权并不能构成护城河,长期“租用”还会带来成本压力。因此,与其说是“内容为王”,更准确说是“独家为王”。

财报显示,2019年一季度爱奇艺自制内容资产达到42.13亿元,较2018年同比增长54%,增幅明显超过版权内容。自制内容资产的快速增长,可以有效分摊版权内容购买带来的财务压力。在第一季度,爱奇艺推出了《皓镧传》《青春有你》多部自制热门剧综,持续霸占各大榜单前列。

爱奇艺创始人兼CEO龚宇将“原创IP”看作决胜未来的关键:“战略重心仍然是创作高质量原创内容,优化以IP为中心的生态链。”

如果说内容是滋养生态的的土壤和雨露,那会员数就是评判内容生态是否良性发展的最好证明。

一直以来,爱奇艺素有“Netflix Plus”之称,Netflix的最大特点是,没有广告收入,付费会员业务直接决定了其全部收入。Netflix Q1财报显示,其全球订阅用户数新增960万,远超分析师预计的890万,同比增速25.2%。

来看看爱奇艺的成绩,截至2019年3月31日,订阅会员总数为9680万,其中98.6%为付费会员,同比增长58%。

会员数量增长持续也拉升会员收入显著增加,Q1财报显示,在过去的这个季度,爱奇艺的会员服务收入为人民币34亿元,较去年同期增长64%。

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这正是爱奇艺对内容生态持续投入结出果实。

可以说爱奇艺加大对内容的投入,从长远来看,这是其保持领先地位的重要筹码。

因为依托于爱奇艺的“苹果园”生态,内容未来具有更大的变现潜力。

2

科技力是“苹果园”生态的

核武器之一

“苹果园”生态来源于2016年龚宇说的“苹果树模型”,指爱奇艺正在用科技搭建一个内容的平台,在这个过程中,爱奇艺构建了一颗以视频为主体的“苹果树”。

其中,树干就是技术和产品平台支撑,上面有很多苹果,每个苹果代表一种业务类型:比如有视频、会员、电影票、游戏、阅读、漫画等等。

而如今,原本附着在这棵苹果树上的很多树干已经发展壮大,可以独立出去自己成为一棵苹果树了,由此成为一片郁郁葱葱的“苹果园”,用互联网语言来说,就是从视频内容开始,构建一个全新的IP开发链路

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“苹果园”生态的潜力在Q1财报中,有惊鸿一瞥——“其他”收入同比增长143%

这已经是“其他”连续三个季度同比增长翻倍了,2018年,这个部分实现了29亿元的收入,包括游戏、IP授权、文学、电商、直播等业务,涉及到IP全产业链的各个环节。

支撑“苹果园”生生不息的核心在于爱奇艺的DNA——双螺旋结构,一个是科技,另外一个则是娱乐创意,而二者的结合便是爱奇艺未来最大价值

而这也是爱奇艺押宝未来的重点。不久前举办的2019爱奇艺世界·大会,就是以“智能娱乐 简单快乐”为主题,强调科技与娱乐内容相结合,将爱奇艺的AI、VR、大数据分析等能力,融入整个IP产业打造链路中去。

会上展示了包括爱奇艺主站、奇巴布、爱奇艺泡泡、爱奇艺体育、爱奇艺VR等在内的21个应用服务产品品牌矩阵,无不渗透着科技+内容的影子。

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在这一众的前沿技术能力中,无忧小程序观察认为最值得期待的是小程序。

目前,爱奇艺已经上线了多款微信小程序,也在爱奇艺App上线了智能小程序,或许在未来还将会进行更多探索,我们认为小程序将为“苹果园”生态带来三大利好:

1.小程序是创作者变现的核武器

爱奇艺技术相关负责人曾表示,小程序给了每一个App都能构建自己的小程序生态的机会,爱奇艺将借此建设自己的小程序生态。

这对正在深耕IP链条的爱奇艺带来的好处毋庸置疑。

首先,随着5G的到来,视频的重要性更加空前,可以说是最好的内容展现载体。多年的技术和视频内容积累,让爱奇艺有领跑优势。无忧小程序观察可以预见到,小程序的加入,将让这些内容形成更好的变现转化。

比如,电商小程序可以挂载于视频的插屏广告上,通过视频的种草,用户直接暂停购买,这给IP合作变现带来新的想象力。又或者,将IP生态延伸到小游戏,点开即玩,再通过广告变现,加速内容货币化能力。

对于内容创作者来说,这无疑是核武器级别的变现工具。

如今,无论是微信、支付宝、百度几大小程序生态构建者,还是企业级开发或个人级开发者,对小程序的投入持续走高,入局者也越来越多。这意味着,小程序的能力还在不断释放、开采,其变现能力也将被继续深耕。在不远处的未来,围绕内容的更多价值将通过小程序这个工具被挖掘。

2.小程序是输出能力的绝佳窗口

微软OFFICE首席产品策划总监高波曾对我们表示,小程序是输出微软过去数十年积累的技术能力的绝佳窗口。

如前文所说,爱奇艺是科技+内容的双螺旋结构,其对技术的重视与百度一脉相承,我们相信,通过小程序这个窗口,这些技术将得到更多落地。

以AI举例,过去,爱奇艺的AI技术在智能创作、智能生产、智能客服、智能标注、智能变现、智能播放、智能分发七大方面,实现充分应用。目前,爱奇艺AI已经实现了智能选角的功能和智能剪辑辅助功能等供B端使用的落地场景。

现在,小程序的一些独特优势,如连接C端的能力,以及较低的开发难度使AI、VR等技术落地,将对IP产业的开发进行很大的推动。还记得去年百度和长隆野生动物园联手推出了AR逛园的小程序吗?我们认为,未来,借助小程序,用户用AR的方式畅游爱奇艺虚拟的IP世界也指日可待,比如进入某IP衍生的游戏用AR打怪,或者进入电视剧里,用AR虚拟扮演某个角色。

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3.插件化带来的新机会

众所周知,微信已经在构建小程序插件生态,首批上线的便是视频插件、地图插件,供小程序开发者使用。类似的事情,阿里也在做,支付宝的芝麻信用能力、菜鸟的物流能力等都以API接口的形式汇聚到API市场里,开发者可以方便获取,拼积木式组装。

互联网巨头们都在以降低成本的方式,满足多元化的需求,帮助合作伙伴、开发者进行业务创新。

对爱奇艺而言,我们认为一方面可以将自身视频技术插件化,成为公用的插件能力。另一方面,作为主要的宿主平台,小程序插件生态的繁荣也能反哺自身的发展。

我们很好奇,左手科技右手内容的爱奇艺,会怎么打好小程序这张牌。

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