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日赚3亿的腾讯是否需要背水一战,还得等隔壁阿里发财报

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总收入1080.65亿元,同比增长26%;

盈利270.79亿元,同比增长29%;

净利润270.79亿元,同比增长29%;

……

昨天,腾讯2020Q1财报一出,鼓掌声、唱衰声四起。

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鼓掌的认为,疫情之下所有企业都困难,腾讯还能逆势而上,远高于市场预期,未来可期。

唱衰的则认为,腾讯to B还没上道,新基建也没做好,已经到了“背水一战”的时候了。

股价似乎也想表达一下自己的观点,今日开盘,受财报影响,腾讯股价大涨3.35%,报444港元,市值超4.2万亿港元。随后又有些许下跌。

在无忧小程序观察www6hnetcom看来,财报是对过去的总结,也是对未来的展望,我们不妨客观来看看,对于“扎根消费互联网、拥抱产业互联网”的腾讯而言,这份财报到底展望了怎样的未来,腾讯到底是未来可期,还是必须背水一战。

1

腾讯扎根消费互联网的底气

流量+社交

从腾讯的具体收入构成来看,营收主要分为四大块:增值服务、金融科技及企业服务、网络广告、其他(腾讯各种投资获取的收益)。

其中,增值服务、网络广告,基本代表着腾讯对消费互联网的扎根程度,金融科技及企业服务代表着腾讯对产业互联网的拥抱程度。

而本次财报被津津乐道的部分,大多为增值服务、网络广告部分。

  • 增值服务收入623.29亿元,同比增长27%,占总收入58%,手游成营收来源主要贡献者;

  • 网络广告业务收入177.13亿元,同比增长32%。

这些数据背后反应的是腾讯对消费互联网的扎根深度。

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游戏的火爆增长无疑和疫情有关,被“禁足”的日子里,游戏迎来了天然的增长催化剂。机会都是留给有准备的人,腾讯此前就在全球游戏市场的提前布局,于是在这个“疫情季”遍地开花了。

而这一次腾讯游戏业务的增长,只是一次“习惯性胜利”。回顾2019年,腾讯四个季度的网络游戏收入,分别为285亿、273亿、286亿、303亿,相比之下,今年Q1营收372.98亿元不仅同比提升了31%,增速更是再创新高。

但是2020年游戏市场已经迎来了摩拳擦掌的新巨头。新年伊始,在APP Store免费榜Top 10里,一度有8款产品背靠字节跳动系流量,其中有4款为字节跳动独代发行或联合发行。这意味着,在春节档的流量之争下,字节跳动抢占了最大的新增份额。此前,「晚点LatePost」也报道过,称字节跳动将弱化游戏联运布局,在发行上转型独代,还为2020年的发行线储备了多款重度游戏。

一方面强势吞食新增流量,另一方面独家“囤货”重量游戏,字节跳动2020年要在游戏领域玩大的了。毫无疑问,一场新的对决将会到来,游戏市场正在迎来变数,在欣赏本次腾讯游戏“习惯性胜利”的同时,更应该期待今年Q4的时候,腾讯游戏业务会交上怎样的成绩单。

当现金牛游戏疯狂吸金的同时,腾讯的老本行社交也没闲着,还在不断突破新的天花板。

  • 微信及WeChat的合并月活跃帐户数达12.025亿,比去年同期上涨8.2%,环比增长3.2%;

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  • QQ移动端月活跃账户数为6.93亿,同比下降1%,但环比则有所上升,涨幅为7.2%。

社交的增长在助推其他业务的发展。最好的案例就是广告业务,虽然腾讯媒体广告收入下降10%至人民币31.21亿元,但受移动广告联盟及微信朋友圈的广告库存及曝光量增加,社交及其他广告收入增长47%至人民币145.92亿元。用大白话说就是,如果没有微信这艘社交航母的加持,腾讯的整体广告收入也不会如此亮眼。

说到底,腾讯扎根消费互联网的底气,就是流量+社交。

但是消费互联网是腾讯的根基,其和产业互联网的双剑合璧,才是腾讯的未来。

2

从”流量+社交”到

”流量+社交+业务”

众所周知,腾讯转身产业互联网的思路是C2B2C,即用C端流量为B端赋能,打开B端的业务后再回馈给C端用户使用,以此形成一个良性循环。如果说消费互联网的腾讯是流量+社交,那么产业互联网,腾讯的路就是流量+社交+业务,而两者的关系密不可分,缺一不可。

不同于消费互联网要看增值服务和网络广告,产业互联网则是要看“金融科技和企业服务”。

说到企业服务,第一个要看的就是腾讯云的业绩。对于腾讯来说,CSIG是通往产业互联网一个重要窗口,以云业务作为突破口向B端转身,尽管在本次财报中,受到情影响,腾讯云服务的项目交付及新客户获取都有所延迟,增速稍有放缓,但相较于去年同期,总收入仍大步增长了55%。

尽管业务增长稍放缓,但腾讯对这个成绩是满意的,腾讯财报中写道:因云服务进一步把握视频、教育及零售等垂直行业机会而带来的收入增长推动。

尽管已经发展了几年,云计算仍是一个巨大的蓝海。

2019年,中国云计算的产业规模已经高达4300亿元,远远超过游戏的3000亿元规模。亚马逊的AWS在2019财年,收入高达350亿美元(人民币2400亿元左右),而且还在高速增长中。

不夸张的说,假如腾讯能做好云业务,也许可以再造一个腾讯。

除云业务外,其他2B业务还有待观望。

财报中显示:腾讯金融科技及企业服务实现了疫情之下逆势增长,收入264.75亿元,同比增长22%,该项增长主要由于商业支付及理财平台的收入增加等推动,但相比去年同期44%的增速却大大放缓。

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目前看来,腾讯只公布了增速比却没有公布其他具体数据,实况到底如何,短期内还不好说。

同样属于未知数的还有的企业微信。虽然疫情直接催化了线上办公软件,迎来新的风口,但此次企业微信并没有公布具体数据,而是言简意赅的表示有“显著增长”,不知道隔壁钉钉会交出怎样成绩单。

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不过,疫情之下,所有to B的数字化都将迎来新一轮增长,小程序也不例外,其作为to B的抓手,是产业互联网横向发展的强有力的武器。

随着微信及WeChat的合并MAU突破12亿,其中有4亿用户每天都在使用小程序。当然这和疫情期间线下商场大面积关门倒逼用户线上化也有着一定的关系。

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同时除了横向发展,腾讯也在逐步纵向发展产业互联网。今年3月25日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生曾在演讲中表示,腾讯正在布局新基建的建设,以此推动产业互联网向各行业纵深发展。

有媒体曾按天计算,在消费互联网和产业互联网的“双剑合璧”之下,一季度腾讯每天进账12亿元,实现毛利527.94亿元,同比增长33%,非国际财务报告准则公司归母净利润270.79亿元,即公司日赚高达3亿元。

总的来说,这份Q1财报为腾讯的产业互联网交了怎样的答卷,现在看还为时过早,等老对手阿里公布财报,腾讯是不是真的需要“背水一战”,答案才能真正揭晓。

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